Relatório financeiro

Objetivo

Analisar cobranças por período, polo e consultor. Este recurso é destinado aos perfis de gestão autorizados.

1. Data inicial define o início da análise.
2. Data final define o fim da análise.
3. Polo limita a análise a um polo visível no escopo.
4. Consultor limita a análise ao responsável pela cobrança.
5. Somente com anexos mostra apenas cobranças com documentos. O filtro Somente sem anexos, também disponível na tela, faz o inverso; marcando os dois, não há filtro de anexos.

Status do aluno e Ação de cobrança são filtros opcionais adicionais. Clique em Aplicar para atualizar tudo ou em Limpar para retornar ao período padrão, do primeiro dia do mês até hoje.

1. Resumo geral mostra quantidade de cobranças e totais negociado, pago e parcelado.
2. Resumo por polo agrupa quantidade, negociado, pago e parcelado por polo, com gráfico correspondente.

1. Resumo por consultor agrupa os mesmos valores por responsável e separa comissões de boleto, cartão e total.

1. Comparativo anual permite escolher dois anos, preserva os filtros principais e mostra negociado, pago e parcelado por mês. O seletor de métrica ajusta o gráfico comparativo quando há dados.

1. Lista detalhada mostra data, aluno e RA, polo e consultor, status e ação, valores, anexos e atalho para o detalhe. A paginação preserva os filtros aplicados.

Observações

Os números sempre respeitam rede e polos acessíveis ao perfil. A lista pessoal de cobranças e este relatório têm propósitos diferentes: a primeira mostra apenas registros do próprio usuário; o relatório reúne registros do escopo permitido para a gestão.

Como ler o relatório

Defina o período e aplique os filtros antes de comparar os totais. Comece pelo resumo geral, depois consulte os agrupamentos por polo ou consultor e use a lista detalhada para entender os registros que compõem o resultado. No comparativo anual, confira os anos e a métrica selecionada antes de interpretar o gráfico.